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伟星股份002003)4月19日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年4月16日接受70家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
一、公司情况介绍 公司2021年报已经披露,取得了较好的业绩,主要是由于在过去五六年公司积极进行全方位转变发展方式与经济转型,重点推进全球化战略、智能制造战略以及持续提升公司制造水平、技术水平和产品的质量等方面的工作。公司以欧美市场为中心,东南亚地区为重点,直接在品牌集散地和制造集散地进行市场开发和管理,随着国际化战略的逐步推进,其成效已经逐步体现。这将是未来公司业绩增长的重要支撑之一。从产品品类的角度来分析,织带、绳带等新品类产品由于基数较小,未来将增速较快;拉链应用领域较广,其增速会高于整体中等水准;钮扣产品用途局限于服装,增速相对偏低。年报反映的是2021年的情况,从2022年一季度接单情况去看,公司保持了稳健的发展形态趋势。但提示警醒我们注意的是,当前受疫情影响,物流不畅,各行各业都受到了某些特定的程度的影响。 二、互动环节
答:2021年公司业绩较好的核心原因是公司在过去几年里持续推进智能制造战略、全球化战略及提升制造水平、技术水平和产品的质量等方面的工作所取得成效所致。
答:钮扣、拉链都属于服装辅料,品类繁多,个性化明显,是典型的非标产品。面对劳动力成本持续上升,公司通过推进人机一体化智能系统来提升现场制造水平和生产效率。目前已见成效。
答:随只能制造战略的持续推进,现场制造水平和生产效率有所提升,用工人数持续下降,产品的品质及稳定性也能得到一定的提升。以产品检验为例,以前都是通过肉眼来判断产品的质量情况;现在使用AI智能检验系统来进行检测,机器比人员检测更精准、稳定,所以在提升生产效率的同时产品的质量的稳定性也会有所提升。
答:相对来说,快时尚品牌更注重订单的快速反应能力,总体还是要根据具体订单情况来判断。
答:公司采用成本加成的定价模式。由于公司产品非标属性明显,公司会制定基础款产品的价格,再根据实际生产的全部过程中涉及到的工艺、要求等进行加价。
答:因客户匹配度、合作时间长短、紧密程度的差异,不同的客户占比不完全一样。相信随双方合作的深入,公司的综合竞争力会逐步得到更多客户的认可。
答:纺织服装行业属于日用消费品行业,基本维持稳健增长的态势。公司分别在2020年和2021年推出了第四期股权激励计划和第五期股权激励计划,增速目标可以参照两期股权激励的相关考核指标。
答:相对来说,钮扣的增速会稍微慢一点;拉链应用领域广泛,其增速会高于平均增速;织带、绳带、标牌等新拓展的品类增速会相对较快,主要是由于目前新品类的基数较小。
答:公司制定了相对完善的考核体系,每年对各销售机构做综合考评。大致上可以分为定量考核和定性考核两方面。定量考核,包括销售额、利润、现金流等指标,其中公司对经营质量比较关注;而定性考核,公司会关注下属销售机构的规范运作、梯队建设等内容。
答:纺织服装行业存在很明显的季节性差异,一般而言,一季度属于传统淡季,二、三季度属于传统旺季,因此在产能规划时需考虑不同季节对客户的生产保障问题。随只能制造战略的持续推进以及订单规模的增加,产能利用率的提升空间也是客观存在的。
答:四季度毛利率相比来说较低主要有以下几个方面的原因:一是根据新收入准则的要求,公司将运输费、包装费和国际出口相关联的费用从销售费用调整到经营成本,其中包装费、国际出口相关联的费用是在第四季度一次性做调整;二是2021年初新设立了控股子公司丰利织带,由于刚起步,业绩处于亏损,因前期开票额度较低,导致第四季度入账较集中,进而影响毛利率;三是受到原材料价格持续上涨的影响;四是由于业绩较好,公司加大了对员工的激励力度。
答:公司是按照产品直接交付地来区分国内业务和国际业务。2021年,公司国内业务占比为72.92%,国外业务占比为27.08%。
答:2021年海外疫情严重,导致订单回流国内确实对公司业绩有一定的积极影响,但综合看来,我们大家都认为公司2021年的业绩增长最终的原因在于过去五六年里公司持续专注于推进全球化、智能制造等战略工作,使得公司的总实力得到了较快提升;相信随公司与客户接触的深入,客户对公司在快速反应和综合保障服务等核心竞争力会有更深的了解与认同,公司对订单的把控力会越来越强。
答:孟加拉三期主要是设备方面的增加,2021年根据市场情况做了部分的投入;越南工业园目前正积极推进相关工作,计划于上半年正式启动园区建设工程;
邵家渡工业园的建设主要为了满足部分工序搬迁、技改以及品类扩张等需求,目前正在按计划进行投建。公司一直坚持市场优先的原则,综合市场订单、配套服务等多方面的因素进行合理的产能规划布局。
答:服装业的季节性是行业特征,无法进行根除。随公司产品品类的拓展,相对能缓解淡季产能利用率低的现象,但较为有限。
答:公司与希音一直都有接触,目前合作量还较小。新零售模式对交期的要求极高,需要供应商进行一定备库,这与公司“以单定产”的生产模式有所区别,需要公司进行生产模式上的调整。当然,公司非常看好以希音为代表的新零售模式未来的发展前景,也在积极探索思考在该领域的布局。
问:2021年公司营收增幅较大,但销售费用同比几乎没有增长,主要原因是什么?
答:主要是因为2021年遵循新收入准则的要求,将原本归属于销售费用的运输费、包装费等调整到营业成本。
答:公司的销售模式特点决定了销售费用占比略高;但随着大客户战略的推进,公司在客户中份额的不断提升,销售费用率会有所下降。
答:设计协同平台是公司信息化战略以及客户服务体系的具体表现。公司打造设计协同平台,主要是希望实现公司产品设计师与客户服装设计师能直接通过平台进行产品理念及设计风格的交流和沟通,进而提升客户体验感和粘性。
答:价格竞争是正常的商业行为。但我们认为:服饰辅料行业之间的竞争并不只针对价格单一因素,还包括对产品品质、款式、快速反应、营销服务等多方面的综合竞争。
答:在合适的情况下,不排除通过并购等方式来拓展产品品类。但服装辅料的品类很多,其中有两类产品公司不会涉及:一类属于短暂性流行产品,另一类是毛利率较低且市场已经形成寡头集聚的产品。
答:公司从始至终坚持“可持续发展”和“和谐共赢”的理念,每年在综合考虑年度盈利状况、未来发展需求和股东意愿等因素的前提下,合理制定年度利润分配方案,积极回馈公司股东。
答:毛利率会受忙淡季、产品结构变化及规模效应等多种因素的影响,公司遵循合作共赢的原则,不会片面追求高毛利,合理的毛利率水平是可持续的。
答:智能制造战略的实施,特别是借助信息化管理工具,极大便利了“客户工厂”之间的信息传递以及工厂在生产过程中对订单的快速响应能力等。
答:公司保持高分红一方面是由于公司生产经营状况良好,现金流较为充足,负债率不高;另一方面是公司管理层重视投资者权益的保护,在追求企业可持续发展的同时,积极采取多种方式回馈投资者。
答:由于受流行趋势变化和下游服装企业控成本等因素影响,导致市场对金属拉链的需求下降,公司拉链产品结构发生变化,致使毛利率有所波动。
答:公司产能的增加一方面是来自于国内外生产基地的建设,另一方面是随公司智能制造战略的持续推进,生产效率大幅提升。
答:公司通过招聘海外本土专业人才,建立本土化经营销售团队,进行市场的开拓和服务,取得了不错的成果,也逐渐得到了更多海外品牌客户的认可;
浙江伟星实业发展股份有限公司主营业务为从事各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售。公司的基本的产品有钮扣、拉链、金属制作的产品。公司曾先后荣获“国家知识产权示范企业”、“中国轻工业百强企业”、“中国服装行业百强企业”等多项荣誉,产品多次列入国家火炬计划示范项目。
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